Ingenico ha anunciado el resultado del acuerdo con Summit Partners para adquirir Ogone, una empresa pan-europea líder en pagos y servicios online, por el valor de 360 millones de euros.

 

Este logro representa un hito importante en la estrategia de Ingenico en convertirse en un proveedor "one-stop-shop" de soluciones de pago multicanal: punto de venta, online y móvil. La combinación de la base de clientes y la infraestructura de Ingenico con la plataforma Ogone  ofrecerá inúmerables posibilidades para nuevas sinergias, oportunidades para expansión y optimización con expectativa que genere un EBITDA de más de 20 millones en 2015. Con esta adquisición, Ingenico continúa reforzando su presencia en el sector y ganar más espacio en el mercado de las transacciones online.

 

Con sede en Bruselas, Ogone ha venido desarrollando en la última década una experiencia excepcional para simplificar los servicios de pago online y hacerlos más eficiente y seguro para los comerciantes. Gracias a su plataforma propietaria, robusta y escalable, y a un equipo de gestión con experiencia, Ogone ha construido una base de clientes extraordinarios, verdaderamente internacionales, con más de 42.000 comerciantes y muy diversos en cuanto al tamaño, segmentos y canales de distribución. En el año 2012, con más de 280 empleados, Ogone alcanzó 42 millones en ingresos, con un margen EBITDA del 30%. Las recientes iniciativas comerciales, incluyendo el contrato con Barclaycard, debe generar un crecimiento de ingresos superior al 30% en 2013.

 

La adquisición de Ogone ofrece una sólida base financiera, con un fuerte impacto positivo en los márgenes y el crecimiento, pero de una manera controlada. La adquisición deberá ser neutral en el EPS (beneficio por acción) de Ingenico en 2013 y de alta rentabilidad en el EPS de 2014, antes de la PPA (asignación de precios por compra). El financiamiento de la adquisición consistirá en 120 millones de euros de capital y 240 millones de dólares en líneas de crédito.

 

La consulta del consejo de Ingenico ha comenzado. La documentación final y cierre del acuerdo está prevista para el 1 º trimestre de 2013, tras la confirmación de la no objeción del Banco Nacional de Bélgica.

 

"La adquisición de Ogone es un hito importante en la estrategia de Ingenico, ofreciendo excepcionales sinergias con otras empresas del Grupo, especialmente con easycash y ROAM", dijo Philippe Lazare, Director General de Ingenico. "Combinando la posición de Ogone de liderazgo en el mercado online con nuestra posición única en la industria de POS y de pagos móviles, ofrecemos soluciones globales de pagos multicanal para los comerciantes y compradores, primero en Europa y luego en otras regiones con alto potencial. Estamos muy orgullosos de esta adquisición que beneficiará a nuestros empleados, clientes y accionistas. Estamos muy ansiosos de poder trabajar en conjunto”.

 

"Me siento muy feliz porque veo una fuerte sinergia estratégica y cultural entre Ingenico y Ogone", dijo Peter De Caluwe, consejero delegado de Ogone. Esta adquisición mejorará nuestro enfoque estratégico en la expansión global sin dejar de invertir en innovaciones de productos. Nuestras herramientas para prevenir el fraude y los servicios financieros se complementan perfectamente con la cartera de Ingenico del cual ira ha influenciar la estrategia de la compañía de cobertura multicanal. Esta es una excelente noticia para nuestros clientes, socios, bancos y colaboradores. Estoy ansioso por compartir mi gran experiencia en el comercio electrónico con la directiva de Ingenico. "

 

"Ha sido un placer trabajar con el excepcional equipo de gestión de Ogone", dijo Christian Strain, director general de Summit Partners. "Nuestra inversión en Ogone demuestra que Summit hace lo mejor -  asociación con excelentes equipos de gestión para ayudar a ampliar su liderazgo en el mercado".

 

 

Fuente: Ingenico