Global Payments adquirirá Worldpay y venderá su unidad de emisión a FIS
22 de Abril, 2025 - Internacional
Global Payments anunció la adquisición de Worldpay a FIS y al fondo de inversión GTCR por un valor total de US$24.250 millones, al tiempo que venderá su división Issuer Solutions a FIS por US$13.500 millones.
La transacción creará una entidad combinada con capacidad para procesar 94 mil millones de transacciones anuales por un volumen estimado de US$3,7 billones, con presencia en 175 países.
El cierre de ambas operaciones está previsto para el primer semestre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias. La compra de Worldpay se financiará con efectivo proveniente de la venta de Issuer Solutions, reservas de liquidez existentes y nuevo financiamiento de deuda por US$7.700 millones, además de un esquema puente ya asegurado.
Como parte del acuerdo, GTCR recibirá acciones de Global Payments a un valor fijo de US$97, lo que le otorgará un 15% de participación en la compañía resultante. FIS, por su parte, transferirá su participación del 45% en Worldpay como parte de la operación.
La nueva entidad proyecta ingresos netos ajustados por US$12.500 millones y un EBITDA ajustado de US$6.500 millones para 2025. El enfoque será 100% en soluciones para comercios, desde PYMEs hasta grandes corporaciones, lo que permitirá ampliar el acceso a mercados verticales clave.
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